資産対策
資産有効活用のご提案
大切な資産を有効に活かすためには、お客さま一人ひとりの状況や将来のライフプランに合わせたご提案が欠かせません。
当法人では、不動産活用や保険、贈与など幅広い選択肢の中から、お客さまに合った最適な方法をご提案します。
メリットだけでなく注意点まで丁寧にご説明し、十分に納得した上で将来を見据えた選択ができるようサポートいたします。
ご相談例
ご相談内容
親から相続した大きな宅地。立地も不便で、近隣は昔からの地の人たちが多い地域。固定資産税の負担だけでも家計を圧迫している。どうにかできないか。
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当法人の提案
確かに電車の駅も遠く、それ故か賃貸アパートも少なく空室も目立つエリアでしたが、高速のインターが近いことと、近くに優良な地域の病院があったため、介護福祉施設の建築を提案。高利回りの安定収入を確保できました。
資産保全のコンサルティング
資産を守るためには、相続や事業承継、法律などに関する幅広い知識と、多角的な視点や多様な経験が必要です。
当法人では、お客さまの資産状況やご家族への想いを丁寧にお伺いし、将来起こり得るリスクを見据えた資産保全をご提案します。
必要に応じて各分野の専門家とも連携し、安心して次世代へ資産を引き継げる体制づくりをサポートいたします。
ご相談内容
親から相続した大きな宅地。立地も不便で、近隣は昔からの地の人たちが多い地域。固定資産税の負担だけでも家計を圧迫している。どうにかできないか。
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当法人の提案
確かに電車の駅も遠く、それ故か賃貸アパートも少なく空室も目立つエリアでしたが、高速のインターが近いことと、近くに優良な地域の病院があったため、介護福祉施設の建築を提案。高利回りの安定収入を確保できました。
戦略的相続（争族）対策
遺産分割時に相続人の間で起こる争いのことを「争族」といいます。当法人では、このような「争族」を事前に防止するための対策を行っています。
どのような相続を行いたいのかお客さまのご要望をふまえ、遺言や贈与など戦略的な対策を講じます。必要に応じて弁護士などとも連携を取ることも可能です。
ご相談例
ご相談内容
ゆったりした邸宅と多くの現金を所有。ご自身の財産で相続の際に息子たちがもめるのを避けたい。
それならばいっそご自身の財産は何か社会貢献にでも使って欲しい。息子たちにはその社会貢献活動を承継してもらいたい。
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当法人の提案
公益財団法人の設立を提案。当法人が監事に入り公益活動を全面的に管理・支援。相続税対策にもつながりました。