| 得田税理士事務所 株式会社コンサルティングハウスはＴＫＣ全国会会員です |
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近畿税理士会所属
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得田税理士事務所株式会社コンサルティングハウス
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資産対策
取引実例
＜資産有効活用のご提案＞
◆ご依頼主のご相談
親から相続した大きな宅地。立地も不便で、周りは昔からの地の人たちが多い地域。固定資産税の負担だけでも家計を圧迫している。どうにか出来ないか・・・
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■当事務所の提案
確かに電車の駅も遠く、それ故か賃貸アパートも少なく空室も目立つエリアでしたが、高速のインターが近いことと、近くに優良な地域の病院があったため、介護福祉施設の建築を提案。高利回りの安定収入を確保。
＜資産保全のコンサルティング＞
◆ご依頼主のご相談)
高収益の賃貸アパートと多くの現金を所有。高齢のため相続対策を検討。
相続人は長男の代襲相続人と長女。
長男の代襲相続人は強欲なため、多くは長女に相続させたい。幸い、今のところ長男の代襲相続人は私の遺産の全貌は知らないので、賃貸アパートだけは今のうちに私の名義から切り離して目の届かないところに隠したい。どうにかならないか・・
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■当事務所の提案
賃貸アパートについては、法人受託者型の土地事業信託を提案。第一次受益者をご依頼主、第二次受益者を長女にする後継ぎ遺贈型で、資産を隔離。長男の代襲相続人には、遺留分に抵触しないだけの現金を相続させることで資産を保全。
＜戦略的相続（争族）対策＞
◆ご依頼主のご相談
ゆったりした邸宅と多くの現金を所有。自身の財産で相続の際に息子たちがもめるのを避けたい。それならばいっそ自身の財産は何か社会貢献にでも使って欲しい。息子たちにはその社会貢献活動を承継してもらいたい。
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■当事務所の提案
公益財団法人の設立を提案。当事務所が監事に入り公益活動を全面的に管理・支援。相続税対策にもつながった。